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一个岛上的村庄，轮回的学生Woojin和Taesik的朋友Kang-hee来到他们的家乡。 Woojin的母亲Hyun Sook年轻时曾短暂担任过色情演员。 玄淑在岛上经营一家小刺身餐厅和一家旅馆。
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20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲
